解读全球智能手机市场:华为还能取代三星成为世界第一吗?

来源:雷锋网

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关键词:智能手机 华为 三星 小米

    进入到2019年,正如中国智能手机行业已经变成了华米OV等销量大厂们的专属游乐场,在全球智能手机行业中,也已经形成了数个固定玩家牢牢把持的稳定局面。至少从2018年第一季度起,在IDC公布的连续六个季度数据中,前五名由三星、苹果、华为、小米和OPPO五大厂商包揽,而其他厂商都被归于Others。

      全球智能手机市场的起落

      2019年7月31日,知名市场调研机构IDC发布了2019年第二季度全球智能手机出货量报告。报告显示,2019年Q2全球智能手机出货量为3.332亿台,比去年同期减少了2.3%,但比上个季度(2019年Q1)增加了6.5%。

      再来看几个大厂的情况:

      从大体上来看,全球智能手机市场排名前五的分别是三星、华为、苹果、小米和OPPO,与去年同期相比,排名上似乎并没有什么太大的变化。其中还是有一些动态变化值得注意的:

      1、2018年Q2,在40.9%的同比增长率的驱动下,华为在智能手机出货量方面首次超越了苹果,并与苹果拉开了近1300万台的出货量差距。今年Q2,华为的增长势头已经不那么强劲(8.3%),仅仅为8.3%,但是由于苹果出货量的严重下滑(18.2%),华为与苹果在手机出货量的销量差已经接近2500万台。因此很明显,在前三名中,三星和华为出现了“强者恒强”的情况,苹果与二者的差距拉大了很多。

      2、同样是由于苹果出货量的严重下滑(18.2%),第三名苹果和第四名小米在出货量之间的差距从去年同期的近1000万台缩小到今年的50万台——这就意味着,苹果连第三名的地位都岌岌可危了。

      3、在去年同期出现了10.4%的出货量下滑的情况下,三星在今年Q2出现了同比5.5%的同比增长,可见三星王者地位的不可撼动。根据IDC的介绍,三星的出货量增长主要得益于它的A系列的优秀表现,尤其是A50和A70这两款机型;而实际上三星的旗舰机型反而是遭遇了出货方面的无力。

      4、与去年的40.9%的同比增长率相比,华为今年Q2的出货量表现(同比增长了8.3%)显然受到了外部因素的影响。相对来说,华为在Q2的总体表现增长还得感谢中国国内市场,后者为华为贡献了62%的出货量(作为参考,Canalys给出的同比增长率是31%),达到了3640万台——其中,P30系列所收到的反馈比去年的P20系列要好一些。

      5、小米在去年Q2拿到了48.8%的同比增长率,增长速度位列第一,但这一势头并没有在今年得到延续。今年小米出货量出现了0.2%的轻微下滑,其主要原因是它在中国市场的出货量出现了较大幅度的同比下滑(作为参考,Canalys给出的同比下滑率是20%),不过幸好小米在印度市场的表现依旧强势,从而有效冲抵了国内出货量下滑带来的负面影响——但总体来看,小米在本季度的综合表现只能说是差强人意了。

      6、OPPO去年的出货量增长幅度为5.1%,今年的增长幅度仅仅为0.3%,可以说是基本上持平了。根据IDC的说法,OPPO大约四分之三的出货量集中在中国和印度两大市场,但其实OPPO在国内的出货量出现了下滑(作为参考,Canalys给出的同比下滑率是18%),而印度市场的增长则有力地冲抵了这个下滑趋势——从这个角度上来看,OPPO的情况与小米有些类似。

      7、从出货量数据来看,无论是去年Q2还是今年Q2,小米与OPPO之间的差距局限在300万台之内,也就是说,小米第四名的位子坐得并不是非常安稳。

     中印两大智能手机市场的态势

      在全球智能手机市场的总体格局之下,仅仅从出货量的角度,中国和印度分别是第一和第二大市场,而且二者还处于动态变化之中;尤其是印度市场,它还处于增长演变的过程中,其市场格局目前还存在变数,从而也会全球智能手机市场的格局造成影响。

      先看中国市场,根据Canalys此前发布的2019年Q2中国智能手机市场报告,中国智能手机出货量为9760万台,比去年同期的1.036亿台减少了6%;这是中国智能手机市场连续第九个季度呈下滑趋势。

      细分来看,华为(包含它的兄弟品牌荣耀)在持续吃掉其他智能手机厂商的份额,尤其是体现在2019年Q2中,华为以31%的增长率独占第一名,出货量占比高达38.2%,而OV小米和苹果都出现了两位百分比的下滑,其中第二名出货量占比为18.3%,比华为少了近20%。从这个数据维度来看,华为毫无疑问是最大赢家,不仅说是一枝独秀了,甚至可以说是一家独大了。

      然而,从行业竞争的角度来说,中国智能手机市场的各大厂商在发展态势上的严重不平衡,其实并不健康。

      另外一个非常明显的趋势是,中国智能手机市场的品牌集中度越来越高。2017年Q2,排名前五的厂商出货量占比为67%,2018年同一时间段,这一比例为82%,而到了2019年,这一数字高达91.9%。

      这意味着,在前五大厂商之外,其他的手机厂商加起来只有8.1%的市场生存空间——用“地狱模式”来形容中国智能手机市场,已经不是修辞手段。

      再看印度智能手机市场,同样根据市场调研机构Canalys公布的报告,中国智能手机厂商可以说是攻城略地,收获满满。其中,小米以4%的同比增长率获得了第一名,第三名vivo和第四名OPPO的同比增长率分别为63%和25%,Realme的同比增长率为303%——而第二名三星则出现了27%的同比下滑。

      可以看到,对于小米和OPPO来说,它们在印度市场的出货量很好地支撑了它们在全球智能手机市场的排名地位——因此,印度市场对这两家显得格外重要。同时可以看到,在印度智能手机市场,三星表现的下滑与华为&苹果存在感的缺失,也对这三大巨头在其全球范围的出货量表现造成了负面影响。

      值得一提的是,根据数据调研机构CounterpointResearch公布的2019Q2数据,在印度高端智能手机(价格在3000元人民币以上)市场,一加手机以43%的市场份额成为印度高端手机市场第一名,三星以22%的市场份额位居第二,苹果排名第三。

      总体来看,无论是全球智能手机市场还是中国智能手机市场,都出现了严重的不平衡,而且呈现出越来越明显的“马太效应”,尤其是三星和华为的角色更加惹眼。当然,三星依然是无可争议的霸主,但它同样也面临着行业周期压力;而华为虽然远远甩开了苹果,但它未来还将面临来自政治层面的外界压力,风险不可谓不大。

      值得一提的是,华为消费者业务CEO余承东曾经在2019年3月表示,将在最晚明年之前超越三星,拿下全球智能手机市场出货量第一的地位。这固然是一种自信,但从如今的大局势来看,全球智能手机市场的未来发展已经远远超越了行业自然演变的范畴,不可能不受到外界因素的影响。


    (审核编辑: 林静)